两位无上强者，横推神州，无人可敌，然后他们两人号召神州妖族和人族起兵争夺神州，炼兵成军，兵锋席卷九十九州四分之一的土地，将其他种族全部驱赶了出去，最后建立了各自的国度，构建天下盟，确立了人族和妖族在神州的地位。
而第三大势力则是魔族，魔族遍布诸天万界，一切邪恶和毁灭的汇聚之所，它们无时无刻不在想着要毁灭世界，但因为它们毁灭的特性，所以被所有种族压制，只能龟缩在九十九神州的北方深渊之地。
北方深渊之地，那是一个遍布三州的巨大深渊世界，大地之上布满了无数通道，通往了地下深处，那里传说是魔族的起源，生存着数不清的魔族存在，强者不计其数，不过因为魔族混乱的特性，它们并没有形成铁板一块，否则九十九神州的主人到底是谁，还是两说。
而剩下的则是百族，所谓百族其实并不只是一百种，而是无数种族所构成，他们这些种族都是源自诸天万界，本身有些血脉能力，但是又无法和山海神民媲美，山海神民之中的种族每一个都有着强大的血脉传承，都可以觉醒神通，而百族的血脉却无法让他们觉醒神通，只是能够觉醒一些法术罢了，而他们也是需要不断刻苦修炼才能更进一步，和天地之间的强者媲美。