安排好各地的起义后，众人赶赴大都援救被困的六大门派高手，却遇明教的光明右使范遥，众人计议一番，伺机营救。
灭绝师太逼迫周芷若立下毒誓，将倚天剑和屠龙刀的秘密告知。万安寺大火之中，张无忌利用神功将众人一一救下，灭绝师太死意已决不受其恩惠。
之后，张无忌带着赵敏和小昭遇峨嵋派内讧，周芷若被金花婆婆劫走，他们一路悄悄跟随，直到了灵蛇岛上，却发现谢逊已经被她从冰火岛上迎了回来。张无忌出手相助赶跑丐帮陈友谅，解救出周芷若，又陷入波斯三使的围攻之中，更有十二宝树王因总教教主逝世来中土迎接圣女黛绮丝。
昔日因，今日果。为救母亲，小昭痛心割舍对张无忌的深情，远赴波斯。一觉醒来，刀剑齐失，殷离奄奄一息，赵敏不见踪影，周芷若也身受重伤。殷离死后，在谢逊的主持下，张无忌和周芷若定下了名分。这日，回归中土，正遇丐帮秘密约会。宋青书因为私窥峨嵋女弟子寝居被莫声谷撞见，被陈友谅利用杀害尊长，在其指使下要上武当投毒。黄衫女子带着史红石到来，在张无忌的协助下，揭穿了假冒丐帮帮主史火龙之人，丐帮掌钵龙头、掌棒龙头、传功长老和执法长老始知被陈友谅利用。
因为莫声谷的尸