发男将一个公文箱和一封信寄存在这家旅馆，并交代自己一年以后回来取，就把公文箱交给自己。
如果是其他任何人来取箱子，就把信给对方。
结果没过几天，就来了一个墨镜胡子男，说要取走长发男寄存在这里的东西。
旅馆老板按照长发男的嘱托，将信封给了胡子男，把胡子男气的当场把信撕碎。
旅馆老板因为好奇，又将撕碎的信纸拼起来，得到了“愿你受诅咒而死”的七字真言。
从那以后，再也没有人来询问过箱子的事情。
直到最近，旅馆老板觉得早就过去与长发男约定的时间，箱子里面的秘密也是时候由自己来解开，于是就叫来了侦探。
只不过旅馆老板一直在忙生意，不是亲自上门委托，而是电话委托。
毛利小五郎一听对方是经营温泉旅馆的，敏锐察觉到是免费旅行的好去处，赶紧叫上专业团队，一起上门服务。
结果没想到箱子已经被冒牌的毛利小五郎领走，说是由他来解开里面存在的谜题。
为了对骗子们小惩大戒，毛利小五郎准备先让这些冒牌货进行推理，当众出糗。
确定下了计划，毛利小五郎直接编了一个“越后光卫门”的日本大侠名