洞中。
次日孙悟空召集了所有猴子猴孙，共聚四万七千多只。排兵布阵训练杀敌之术，此地的动静早已惊动了满山的野兽精怪，各路妖王共计七十二洞，都来参拜猴王为尊。
有了七十二洞妖王的加入，孙悟空的大军如日中天，如虎添翼。孙悟空看着众属下手拿兵器舞的虎虎生威，忍不住地谈了一口气。
这时身边的两个老猴问道：大王为何叹气？孙悟空说道：你们都有趁手的兵器，而我手中之刀太过脆弱，稍稍用力便能被我捏碎。
老猴道：大王！铁板桥下面的水路直通东海龙宫，大王找那老龙，都是邻居借个趁手的兵器那老龙定然答应。
悟空一听来了兴趣，到了一声我去也便跳入水中消失不见。顺着水路孙悟空飞速前进，不一会便来到了一座富丽堂皇的水晶宫前。
孙悟空稳住身形，不等上前叫门便迎来一只寻海夜叉上前问道：来着何方神圣？
孙悟空嘿嘿一笑道：我是你家老龙王的邻居，花果山的齐天大圣。你们竟然不认得俺。寻海夜叉听后让悟空稍后便转身进去通报去了。
夜叉来到宫内跪倒在地道：大王，外面有个自称是花果山齐天大圣孙悟空的，说是大王的邻居前来拜访。
老龙