德尔你们要往北去，去寻找寒冰指力。我相信那里能解决你的诅咒，让你从痛苦中走出来！不过你们也要小心冰霜女巫……”
夏洛付托了一番，放下心来。断角虽然诗歌憨货，但是独眼的心眼非常多。应该不至于吃亏。
夏洛已经认出了特朗德尔是谁，他是诅咒巨魔。
他为了拯救自己的部落，独自一个人承受了整个部落的诅咒，变成了现在这副模样，而且还要无时无刻不承受着腐烂与重生的痛苦。不过后来苦尽甘来，他会成为掌握寒冰指力的巨魔之王。
夏洛又联系了州长，州长面无表情，就连说话都是与夏洛心灵交流。然后夏洛透过视频窗口，看到了他那边的情况。
那是一个非常杂乱的实验室，遍地都是各种各样的不明机械。一个肩膀上有一只机械臂的人，正在背对着州长制作某种机械！
州长他被设定为与蒸汽机器人一同诞生的拟人机器人！发明者正是眼前的“三只手”机械先驱——维克多！
州长看上了维克多的海克斯核心原型，正在装成没有心智的机器人，做卧底……
之后夏洛又陆续联系了自己的所有随从。发现他们的待遇貌似都比自己好？
我去，你们这是要造反啊！