中浮大陆，人类居住的地方，在这座大陆上人类拥有一种能力，在五岁的时候进行一次觉醒仪式，而觉醒的内容便是【天使与恶魔。】
因为天使与恶魔人类分出了两个阵营“天使阵营与恶魔阵营”，而这两个阵营分别有各自的审判会所掌握，而这两个审判会会在每一年的某个时间进行着一项秘密交易，交易的内容就是交换本不该属于自己阵营的天使与恶魔，并将交换的人消除记忆，送往新的家庭。
而这种交易一直被人们所接受着。
在五年前，天使与恶魔展开过一场残酷的战斗，双方全部损失惨重，却始终不分胜负，在双方势均力敌的时候天使审判会找到了一个一个特别的人，他居然同时拥有天使与恶魔。
本该好好生活的他在天使审判会用他家人的性命为条件，逼迫那个人前往恶魔基地，以间谍的身份潜入到恶魔的总部对战基地。
为了确保这个人不会叛变天使审判会在他的身体中种下了一颗听话的种子，进入恶魔基地后那个人的耳朵旁响起一个字“杀”，随后那个人便丧失理智般的在恶魔基地大肆破坏，天使审判会为了提高那个人的战斗力一生命的为代价，而那个人油尽灯枯的时候天使审判会引爆了那个人的天使，只是几息之间恶魔