，为了恐吓他人，为了欺骗他人，为了得到财利的原因，无论接受的大乘是真是假，我们都为了这人消除一切怖畏。于是波旬说出了这个咒语：
啅抧咤咤罗啅抧卢呵隶摩诃卢诃隶阿罗遮罗多罗莎呵
这个咒语，能让迷失的，怖畏的，说法的，不断正法的人，催伏外道，保护自己，保护正法，保护大乘。如果有人能持这个咒，所有恶象恐怖都能消失。如果到达旷野空泽等危险的地方也不会害怕。也没有水火师子虎狼盗贼等等各种灾难。世尊。如果有人能持这个咒语。能灭除一切恐怖。世尊。持这个咒语的人我会像守护自己身体一样守护他们。世尊。我今天不是因为谕谄才这样说。而是真诚的要为持这个咒语的人守护。希望如来，能接受我们的最后供养。“
这时佛告诉魔波旬：“我不会接受你的饮食供养。但是为了安乐一切众生我已接受你所说的神咒。
《太子瑞应本起经》卷上载，魔王波旬就是欲界第六天的天王。大智度论卷五十六谓魔名为“自在天王”。此魔王常随逐佛及诸弟子，企图扰乱恼害；而违逆佛与娆乱僧之罪，乃诸罪中之最大者，故此魔又名“极恶”。
魔王波旬欲界之主，六欲天的第六天他化自在天，往昔为人的时候因供养辟支佛一