骑兵围攻乌城，牵制住程知节、徐世勣和屈突通的唐军主力。
协同其弟突利可汗以及铁勒首领契苾何力率二十万大军南下，兵锋直指长安城。
李世民扣留了进城威胁的突厥大将执失思力。
然后冒险率长孙无忌、高士廉、房玄龄、侯君集、段志玄、独孤彦云等六骑到长安城外的渭水便桥南岸，隔河大骂东突厥背信弃义。
唐朝大将尉迟敬德于泾阳之战中击败突厥的左翼军，击败突厥名将阿史那乌默啜。
颉利可汗等自知理亏，又因为侧翼遭袭，大将被扣押，因此与李世民在渭水便桥上斩白马为盟，之后退兵。
李世民也放回了执失思力。
李世民将此事视为警告，因此从他即位开始，君臣一起便准备灭东突厥。
渭水会盟后，太宗皇帝于贞观元年争取割据恒安镇的苑君璋归附。
贞观二年柴绍率军击灭割据朔方的梁师都，占据了便于反击东突厥的军事要地。
而突厥内部由于连年征战和霜冻干旱等天灾，使得民疲畜瘦，很多羊、马被冻死、饿死。
薛延陀、回纥、拔也古、同罗诸部亦趁机群起反抗，共推薛延陀首领夷男为真珠可汗，并接受唐王朝册封。