间最美丽的容貌，还是天天的唱，却一天比一天悲伤。
“应龙，你听的见我在唱什么吗？”
应龙虽然爱上了拥有美丽歌喉的女子，却始终见不到女子的面容。
“罢了，见到又如何？”应龙轻笑。
千年之后，在对抗蚩尤的圣战中，应龙被黄帝释放了出来。
并协同女魃等众神，帮助黄帝获得最后的胜利。
歇战之后，应龙和女魃却因感染人间浊气，而无法回到天上。
女魃为了使应龙重回天界，便暗中设法将应龙浊气转移自身，自己却因神力尽失，受到邪恶的支配而祸乱人间。
所到之出，尽皆大旱。
因为女魃的暗中相助，应龙得以返回天界。
对女魃的心意，牺牲，应龙毫不知情。
甚至以为他深爱的女子是战时时常从旁协助他的仙女。
后来，因为人间的怨怪和诛神的劝解，应龙奉旨下凡讨伐祸乱人间的女魃。
两人战于黄泉海上。
终于，应龙杀了女魃。
女魃死前恢复了原来的容貌和声音。应龙发现了事实，万分震惊！
看着悲痛莫名的应龙，女魃以自己最后的歌声来安慰应龙，渐渐消