一人，房门口却放着一个不曾上锁的木盒。
华生将小心翼翼打开盒子。
里面没有弹出什么暗器，但一股血腥味窜了出来。
只见盒内是一颗血淋淋的女性人头，她失去了半只耳朵。
亏得华生与利奥都历经沙场，没有被这幅场景吓到，也没有发出惊叫声。
“有一张纸条。”
利奥将贴在盒盖内侧的纸条展开，「尊敬的侦探先生们，这是给你们的线索。真相就在月亮湾马戏团边上的树林，你们敢去看一看吗？」
利奥将纸条递给华生，他该说点什么？只能来点轻松的调侃。
“约翰，原来这就是你离开我之后的生活状态，真是刺激！侦探的日常，就是被送午夜人头礼盒。”
华生：不！我的生活常态，是请求哈德森太太提供小甜饼和牛奶做宵夜。人头礼盒，这种血淋淋的东西与我无关！