朝末年，朱元璋消灭了张士诚、陈友谅等豪强，兴兵北伐，驱逐蒙元。
当时燕王朱棣和大将军蓝玉乃是先锋，一路进军辽东。
蒙元腐朽不堪，节节败退。眼见事态危机，便向高丽国求援。
因为蒙古最后一位皇后奇洛乃是高丽人，所以蒙古和高丽乃是盟友。
因此为了救援蒙元，高丽国派出了大将李成桂，准备度过鸭绿江同明军作战。
可李成桂素有谋略，心性狡猾，也对天下大势看的十分清楚。
他知道，蒙元乃是强弩之末，而明军却正如中天。在这样的情况下和明军作战，高丽军队难免全军覆没。
可君命难违，李成桂也陷入了混乱当中。
他和手下人一番商议之后，干脆决定大将还朝，取代高丽而自立为王。
于是，李成桂率军走到了威化岛之后，就不再前进。而是对手下的军队进行了整编，使之更加效命于自己。
同时李成桂还派出了五子李芳远找到了朱棣，相约为盟，共同对付蒙元余孽。
朱棣正担心面对蒙元和高丽联军，恐怕手中的实力不足。得知李成桂倒戈，那是大喜过望。
他对李芳远许诺，只要李成桂真的倒戈过来，那么就会奏请朱