个有着漂亮淡蓝色巨大鱼尾的女孩来到岸边，她十分同情夜凤姬的遭遇，因此给了她一颗由自己眼泪所化的珍珠，日后只要夜凤姬拿出珍珠，随时可以让人鱼族帮忙。
夜凤姬回到宫殿，发现所有人都变得忙碌，而且大家都好像非常仇视自己。
回到房间，夜凤姬见一直伺候自己的女仆在偷偷哭泣，问她为什么哭？
女仆告诉夜凤姬，因为特兰斯取消了跟东海岸国度公主的联姻，对方恼羞成怒，要跟里奥开战。
特兰斯已经颁发了征兵令，全国上下每个家庭都必须让一个年过20岁的男子加入军队，而女仆在家中是长女，两个弟弟只有10岁，所以只能由年过半百的老父亲上战场。
夜凤姬不敢相信居然因为自己引发出战争，要知道里奥自建国以来，从来没有爆发过任何形式的战争，这次是第一次。
她本来想要去劝说特兰斯，结果却在寝殿外面听到了男女之间的暧昧声音，而主角正是特兰斯和议会长的女儿。
夜凤姬瞬间呆住，她听到特兰斯跟女孩说，战争结束之后就会迎娶对方做王后，而夜凤姬再没利用价值，到时给她一个意外死亡的理由就可以。
天真的夜凤姬不敢相信自己的耳朵，她推开大门看着纠缠