天狗的特征在多数人的印象中，天狗有着高高的红鼻子，有点像长鼻猿，手持团扇，长得十分高大。东瀛的天狗最早起源自中世后期，古代的天狗外形和现在所流传的形象略有些不同。当时，人们想像中的天狗，有着一双大大的翅膀，以及可以攻击人类的鸟嘴，能够自由地在天空中飞翔，据说天狗会把迷失在森林里的人拐走，所以古人称被拐走的小孩叫做神隐，顾名思义就是被神明藏起来了。
那麽，鼻子高高的天狗形象，究竟是从什麽时候开始出现的呢
首先我们必须稍微了解一下当时的时代背景，才能够清楚天狗传说的整个脉络。
最早出现天狗的记载，来自於一本日本东瀛叫做日本书记的书籍。西元634年，书上记载有一名僧人听到天空中传来奇怪的声音，接着有东西迅速地从头顶飞掠而过，彷佛夜空中一闪即逝的流星，犹如日本古代传说中的天狐，书中首次用天狗来描述僧人所见之物。但是后来并没有具体的天狗形象出现。
平安时代完成的作品今昔物语集也相当于我们晋朝干宝所着的搜神记，这书中记载，天狗会幻化成佛、僧、圣人的形象，或附身在人的身上。当时的人们想像成老鹰的形象。
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