管乐器的特殊吹奏技法来表现羊叫的效果。
变奏三：这里表现的是堂吉诃德与潘沙的对话，一问一答。这里有一大段是表现主人公的梦中情人达西尼亚的，颇为美妙，算是整部作品中的一段gā chá，也使得这成为最长的一个变奏。在变奏的最后，堂吉诃德似乎被潘沙的问题搞烦了。
变奏四：堂吉诃德碰到了一支朝圣者的队伍。他认为这伙人很无聊，便开始攻击他们，结果又被迎头痛击倒地。惊慌的潘沙起先以为主人死掉了，后来才发觉没有，于是安心地入睡了。
变奏五：潘沙埋头睡觉时，堂吉诃德在守夜，同时又遐想起他的梦中情人达西尼亚。这里大提琴的抒情独白有点类似宣叙调，也是作品中动人的一段。
变奏六：潘沙骗得堂吉诃德相信一个乡下姑娘就是达西尼亚。是比较滑稽的一段小插曲。
变奏七：堂吉诃德和潘沙自认为在乘坐着魔舟飞行，耳畔风声呼呼。在这里用到了一种特殊“乐器” wind mae来制造出风声的效果。
变奏八：这次两人真的坐船了，而且船翻了，两人湿身上岸。独奏低音提琴和中提琴的拨奏表示两人上岸后留下的淋湿足迹。
变奏九：和魔法师作战。其实这里只是两个僧