已，只好灰溜溜的向曹仁复命去了。
伴随着襄阳的陷落，荆州的江北四郡落入了曹操的手中，得到了荆州的曹操实力大增，又开始蠢蠢欲动起来。与此同时，刘琦等人历尽千辛万苦终于来到了西蜀的白帝城，然而让他们没有想到的是，刘璋竟然只给刘琦等人送来万两白银以做盘缠，而不放他们进入西蜀。
其实以刘璋的本意还是要收留刘琦的，可惜他手下的大臣黄权等人是一千个一万个不同意，他们可不想刘璋被人鸠占雀巢，万般无奈之下，刘琦等人只有绕路奔南郑，投奔汉中的张鲁而去。
张鲁的祖父长陵创立了五斗米道，成为了有名的张天师，张陵死后，他的儿子张衡继承了他的地位，张衡死后张鲁又继承，张鲁要说也算个人物，为了能够得到刘焉的重用，竟然把他那饶有资色的小妈也舍了出来，美人的枕边小风儿一吹，刘焉立即封张鲁为督义司马，让他与别部司马张修进攻汉中的苏固。不想螳螂捕蝉、黄雀在后，张修前脚才杀死了苏固，张鲁后脚又杀死了张修，吞并了他的部众。
张鲁得了汉中自此成了气候，自然是得意非常，连新任的西蜀之主刘璋的命令也不听了，刘璋一气之下杀死了张鲁的小妈及他的全家，张鲁自此完全脱离了西蜀，自成一体，时刻