威震忍界数十载，被誉为忍术博士的三代麾下早年总共有三名出色的弟子，大蛇丸才华横溢天赋出众，一直以来是他最心爱的弟子，但是却踏入邪道走上了和他背道而驰的方向。
纲手，初代火影千手柱间的孙女，被尊为‘医圣’的她无论是名望上还是实力上，都非常符合出任木叶火影的人选，但是自从弟弟绳树和年轻时期的恋人加藤断在第二次忍界大战中阵亡牺牲之后，她便对那些说要当火影这种说话的人存有藐视之心，认为只有没有经历过苦难的人才想当火影。
自来也，继承火之意志，身为四代火影波风水门的老师，对待水门就像是对待自己的亲生儿子一样，同样深深地爱着木叶村子，绝对也是最适合成为火影的人选。
但是在之前大蛇丸叛逃的事件上，自来也一直都在为自己没能及时发觉同伴的恶意和阻止大蛇丸而后悔，所以一直辞退出任木叶火影一职的委托。
而羽……
想起自己晚年所收的第四名弟子，三代心中不禁叹了一口气。
在天赋上，羽是比大蛇丸还要才华横溢的天才，在智慧上，从云忍事件最后的处理结果来看，也完全能够看出这个少年不凡的智慧。
在实力上，更不用说，在这个年
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