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落日城上，摩柯长老的目光黯淡无光。
人族的黑甲铁骑正横穿云荒大漠前往矮人部落，而云山巨人的军队在翼族的打击下几乎全军覆灭。
人类给翼族提供了神秘的黑色液体，这种可以燃烧的液体让巨人被迫脱下了保护身体要害的盔甲，而不穿盔甲的巨人只能任由翼族屠戮。
更可怕的是，人类给翼族制造了大批毒箭，这样巨人战败的命运就无可避免了，而失去了巨人的庇护，矮人也将会面临被人类奴隶的命运。
魔师大人离开的第十五天。
铺天盖地的翼族大军进逼落日城，他们从天空倒下了大量的黑色液体，然后发射大量的火箭，整个落日城燃烧起来。
魔师大人离开的第三十天。
巨人在摩柯长老的率领下向翼族投降，落日城的失守预示着云山巨人最后的阵地已经丢失，云山巨人一族所有成员包括老幼在内数量不足千员。
摩柯长老的担心变成了现实，魔师大人留下的警告并没有威慑到翼族和人族，幸好翼族并没有赶尽杀绝，而是答应完全保留他们，包括保留受伤的云山巨人，甚至给云山巨人保留了落日城。
但是云山巨人中的儿童必须进入