成长戟、短戈，当年，又兼并了12个诸侯，这就必然同正在中原开拓、发展的黄帝发生冲突。蚩尤呼风唤雨，大作妖法，危害百姓，造成生灵涂炭，民不聊生。河水干涸、土地干旱、禾苗枯死。人民挣扎在死亡的边缘，背景音乐凄凉悲惨。
场景三：时间：远古地点：山顶人物：黄帝炎帝以及随从。
事件：黄帝站在山顶，仰头问天，后面跟着几个随从。一滴热泪从他的脸颊滑落，这滴泪是在痛惜生活在水深火热中的百姓。
战争一开始就打得异常热闹，黄帝同炎帝联合，指挥着一支以虎、豹、熊、罴做先锋的部队进攻，蚩尤等81兄弟拿着先进****应战。黄帝截断江河，准备用水淹死这些铜头铁额不怕摔打的家伙，蚩尤却请来了风伯、雨师，刮起大风，下起大雨，阻止黄帝进军。
黄帝不能制伏蚩尤，禁不住仰天长叹。
于是，天帝派来玄女、旱魃前来助战，旱魃大喊一声：“魃！”
阳光普照，大雨停止；玄女敲响用独脚牛的皮做成的鼓，敲一下，声震500里，蚩尤被震得神魂颠倒。
蚩尤却作起了大雾，霎时间，天昏地暗，飞沙走石，黄帝的部队迷失方向，分不清敌我，自相攻打，蚩尤却趁机逃跑了。