了一个由吸血鬼中最精英的战士构成的部队“死亡行者”，所有成员的任务就是毫不留情地铲除狼人。
一个秋日深夜，“死亡行者”里最杰出的女战士赛琳娜正在追剿一群狼人，她无意间从一名俘虏的口中得知，狼人族计划绑架人类医生迈克尔。思维缜密的赛琳娜预感到了这是狼人族巨大阴谋的一部分，于是决定独自查探，不料陷入重围反被狼人重伤，在开车时昏迷而落水，所幸被迈克尔救下。
赛琳娜带着迈克尔进入了吸血鬼的秘密领地，结果发现迈克尔已被一个叫路西恩的狼人领袖咬伤，因此他可能会变成狼人。然而之后，赛琳娜才获悉迈克尔的真正身份，原来，迈克尔是亚历山大第三子的后裔，他的血液可以创造吸血鬼和狼人的混血种，但也表示了迈克尔有机会成为混血。
因为这个原因，迈克尔为处于两个种族所不容的境地尴尬，路西恩知道迈克尔就是百年来所寻找的目标后，派出狼人同胞们展开追逐，想通过他的血液来获得更强的力量，即“进化”。而赛琳娜得知一切后十分同情迈克尔的遭遇，她想尽力帮助这位救过她生命的恩人，于是，在互相了解共同作战的过程中，奇妙的爱情在两个背负着种族仇怨的年轻人身上萌发了。
但是，两个人身后的家