山，要去寻找娘亲的小师妹，却因没什么戒心，不小心露了财，钱袋被人给偷走而失神无措。
此时，小师妹碰到同样下山试练的少年侠客，因着侠客的帮助，小师妹才得以避免流落街头的悲剧。
少年侠客是下山试练，并没有固定去处，听了小师妹的解说，当即拍着胸膛，要和小师妹一起上路，帮着找到小师妹的娘亲。
于是，女扮男装的小师妹，和看不出她是女人的少年侠客结为异姓兄弟。
然后，在行走江湖的路上，两人一起劫富济贫，惩恶扬善，开始了一起仗剑走江湖的传说。
与此同时，武功高强又美丽的师姐，因为担心自己的小师妹，为了寻找小师妹，也下山开始江湖行走。
师姐找到师妹，师妹却因怕师姐阻止自己去寻亲，不等说话就躲着师姐，三人一路追追跑跑，这其中发生了一系列有趣的小故事，而小师妹和少年侠客，两人也开始渐生好感。
一次意外的发生，小师妹和少年侠客无意间亲吻，少年侠客不知道小师妹是女儿身，因着自己对小师妹的感情，还一度怀疑自己魔怔了……
直到无意中发现小师妹是女儿身，两人才互相敞开心扉，随后，小师妹换上女装，恢复女儿身，两人甜甜蜜蜜再